I 5 migliori software di consulenza | Programmi di consulenza

Il software di consulenza è importante? Avviare o lavorare per un’attività di consulenza è una scelta abbastanza ovvia per coloro che non hanno una forte esperienza di programmazione e apprezzano la natura dell’interazione quotidiana con altre persone.

Se sei una persona con competenze trasversali, probabilmente ti piace passare del tempo con i tuoi clienti e aiutarli con i loro affari, risolvere problemi o, a volte, cose più complicate come vendere azioni nelle loro società. Dopotutto, la consulenza riguarda la conoscenza, ma soprattutto il modo in cui comunichi le tue esperienze e convinzioni all’altra persona.

La consulenza riguarda il collegamento di conoscenza e relazione, ma. Parlare, tenersi in contatto, costruire relazioni è quasi il 50% del tuo lavoro, quindi non è possibile automatizzarlo e, fortunatamente, il coaching probabilmente non sarà mai sostituito da qualche motore di intelligenza artificiale, poiché non sostituirà mai le relazioni e la fiducia che sono determinante nel rapporto cliente-consulente.

Tuttavia, ci sono modi per semplificare la gestione delle relazioni, dei contatti e della comunicazione. Puoi aumentare l’efficacia del tuo lavoro come consulente quotidiano utilizzando diversi tipi di applicazioni di consulenza o software che ti aiuteranno in attività come l’organizzazione del tuo portafoglio clienti. Aumenta il numero di contatti che puoi gestire contemporaneamente, comunica e gestisci il tempo che dedichi a progetti particolari o monitora le opinioni sul tuo marchio su Internet.

1. Software di consulenza CRM semplice e veramente utile – Pipedrive

Un CRM dovrebbe aiutarti e supportarti nelle tue attività quotidiane e non distrarti. Questo è esattamente ciò che fa il software di consulenza Pipedrive. La vista principale di Pipedrive è un portafoglio strutturato di offerte, che puoi configurare in base alle tue esigenze. (Ad esempio, per pipeline di vendita: contatto effettuato, meeting, trattative, oppure per processi, long list, short list, anticipo, memo, due diligence, trattative SPA).

Le cose più utili di questo software di consulenza Pipedrive che troverai nella tua attività sono:

Caratteristica

• Visualizza e gestisci visivamente tutte le tue offerte in un unico posto
• Integrazione con la tua email, che ti permette di inviare email ai clienti direttamente dal tuo CRM
• Pianificazione delle attività da svolgere per ogni cliente
• Approfondimenti (quale percentuale di accordi passa attraverso particolari fasi della pipeline)
• Un’applicazione mobile che ti dà accesso alle informazioni, alla cronologia e alle note di ogni contatto o cliente ovunque tu sia
• Pipedrive è progettato per aiutare, non per distrarre, ed è probabile che tu lo stia usando perché «vuoi» piuttosto che «devi farlo».
  

  

Gestisci i tuoi contatti in un unico posto utilizzando un sistema CRM

Se gestisci o lavori per un’organizzazione di consulenza più ampia, probabilmente hai familiarità con i sistemi CRM su misura avanzati.

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2. Software di consulenza TimeCamp

Questo software di consulenza tiene traccia e gestisce il tempo speso su progetti e clienti

TimeCamp è un’app di monitoraggio del tempo online che ti consente di segnalare il tempo speso in attività o progetti particolari.

Puoi contrassegnare le tue attività come fatturabili o non fatturabili, il che è molto utile per il modello di fatturazione a tariffa oraria.

La principale differenza tra il software di consulenza TimeCamp e l’app di monitoraggio del tempo standard sul telefono è che si tratta di una soluzione integrata per tutti i dipendenti. Ciò ti consente di generare rapporti sull’orario di lavoro per persona, ma anche per l’intera azienda. Ciò significa che puoi ottenere una prospettiva dettagliata ma anche generale su quanto efficacemente stai utilizzando le tue risorse.

Caratteristiche

• Genera report su quale progetto richiede più tempo per i tuoi dipendenti
• Emissione di fatture in base alle ore che trascorri sui clienti.
• Report rapido in movimento con un’app mobile

Tieni traccia del tempo dedicato ai progetti e alla gestione delle fatture

Nell’attività di consulenza o consulenza, ci sono 3 modelli di business più comuni:

• Tariffa oraria
• trattenuta mensile
• tasso di successo

Indipendentemente da quale delle precedenti è la base della tua fatturazione, è molto importante sapere quanto tempo dedica il tuo team a progetti particolari.

Se il tuo team dedica il 50% del proprio tempo al progetto che ti porta solo il 10% delle entrate mensili, potrebbe valere la pena considerare come gestisci l’allocazione delle risorse o fattura ai tuoi clienti.

Se addebiti a ore, non vuoi eseguire un foglio di calcolo Excel per ogni dipendente. Invece, useresti un software di consulenza che tiene traccia del tempo speso sui progetti e fattura i tuoi clienti direttamente dall’interfaccia dell’app.

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3. Software di consulenza gocciolante

È un’applicazione per gestire il tuo email marketing. Automatizza l’invio a goccia, guarda a chi piacciono le tue e-mail e può diventare tuo cliente

Con Drip puoi progettare le tue campagne e-mail semplicemente trascinando, rilasciando e personalizzando elementi particolari, proprio come faresti in PowerPoint. Pertanto, le tue newsletter possono adattarsi allo stile della tua attività di consulenza, non importa se colorata o più seria e professionale.

Ti consente inoltre di archiviare informazioni sui tuoi abbonati, dividerli in gruppi (ad esempio per settore) e aggiornare automaticamente il database di posta elettronica dal tuo sistema CRM (come Pipedrive).

Con Drip puoi anche automatizzare le tue campagne e-mail semplicemente visualizzando il processo di invio delle e-mail. Ad esempio, se il destinatario fa clic sul collegamento nell’e-mail, la prossima settimana verrà inviata un’e-mail automatizzata con ulteriori informazioni sui tuoi servizi.

Caratteristiche

• Possibilità di progettare le tue email in base allo stile della tua organizzazione
• Caricamento automatico degli indirizzi email dal tuo sistema CRM
• Tieni traccia di chi apre o fa clic sulle tue e-mail in modo da sapere chi potrebbe essere interessato ai tuoi servizi

Ricorda te stesso ai tuoi clienti con l’email marketing

La maggior parte delle società di consulenza con cui ho parlato non sono realmente interessate all’email marketing. Quando interagisci con i tuoi clienti, devi essere professionale, diligente e adattarti alle esigenze dei tuoi clienti.

Di conseguenza, alcuni consulenti trovano l’email marketing troppo aggressivo e non vogliono inviare newsletter settimanali o mensili alla loro base di clienti.

Tuttavia, questo modo di pensare è guidato dalla nostra percezione fuorviante dell’email marketing associato a newsletter spam piene di promozioni indesiderate e informazioni stupide. Ma il modo in cui fai l’email marketing può essere completamente diverso.

Con il software di consulenza puoi fornire ai tuoi clienti o ex clienti informazioni preziose ricordando loro il tuo marchio in modo che quando cercano servizi di consulenza, sappiano già chi ha le migliori conoscenze e tu puoi aiutarli lungo il percorso.

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4. Software di consulenza Monday.com

È un’applicazione per gestire i tuoi progetti di consulenza

Monday.com è un’app piuttosto interessante per aiutarti a gestire i tuoi progetti e il modo in cui funziona è particolarmente utile per le società di consulenza.

Con monday.com, puoi impostare diverse attività e impostare facilmente il tuo stato. Quindi, ad esempio, puoi gestire progetti molto generali per i tuoi clienti. (Ad esempio, per M&A advisory: Teaser, NDA, Information Memo, Due Diligence, SPA) ma puoi anche creare dashboard separati per ogni cliente, più o meno sui dettagli del progetto. Come gestire la lista dei tuoi potenziali investitori.

Caratteristiche

• Collaborare su progetti/liste con i membri del tuo team in tempo reale
• Esporta i dati in Excel per inviare aggiornamenti visivi ai tuoi clienti.
• Personalizza la struttura di ogni progetto in base alle sue caratteristiche.

Struttura e gestisci i tuoi progetti

A volte il flusso del tuo progetto è piuttosto semplice e non c’è molto di cui preoccuparsi, soprattutto se sei l’unica persona che gestisce il progetto. I problemi compaiono non appena inizi a fornire servizi più complessi, a gestire pochi clienti alla volta o a operare in un team più ampio.

Quindi, diventa abbastanza difficile gestire tutto in una volta. Tuttavia, c’è molto spazio per migliorare l’efficienza all’interno della tua organizzazione con software di consulenza che possono aiutarti a gestire i progetti in corso.

Ad esempio, non è necessario gestire l’elenco dei potenziali investitori inviando avanti e indietro il foglio di calcolo Excel. Puoi strutturarlo utilizzando l’app di project management e condividerlo con il tuo team, collaborando alla lista in tempo reale.

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5. Software di consulenza Brand24

 È un’app di monitoraggio del marchio per monitorare ciò che le persone dicono del tuo marchio

Con Brand24 puoi osservare parole chiave specifiche su Internet e ricevere notifiche su nuove menzioni. Quindi, ad esempio, l’app può avvisarti di una persona che consiglia la tua attività su Facebook o blog, permettendoti di entrare in contatto con questa persona e mostrare il tuo apprezzamento.

Allo stesso modo, quando qualcuno si lamenta dei tuoi servizi, sarai in grado di reagire rapidamente e risolvere qualsiasi problema. Qualcosa che vale davvero la pena considerare nell’attività di consulenza basata su relazioni e reputazione.

Caratteristiche

• Monitora qualsiasi menzione del tuo marchio su Internet/social media
• Analizzare il livello generale di popolarità del tuo marchio su Internet
• Visualizza e monitora l’attività dei tuoi concorrenti.

Monitora la reputazione del tuo marchio

La reputazione è la chiave del successo della tua attività di consulenza. Il tuo cliente soddisfatto può fare miracoli per il portafoglio dei tuoi futuri clienti, ma allo stesso modo, il tuo cliente insoddisfatto può rovinare la tua reputazione e assicurarti di non ottenere più contratti.

Nel mondo online di oggi è fondamentale monitorare la reputazione del tuo marchio su Internet e gestire rapidamente qualsiasi crisi.

Questo è abbastanza difficile da gestire semplicemente digitando il nome del tuo marchio in Google. Ma è molto più semplice con le app di monitoraggio del marchio che possono aiutarti a ottenere aggiornamenti immediati sulle menzioni del tuo marchio su Internet.

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Concentrati su ciò che conta davvero e automatizza le attività di routine

Il modo in cui lavori con i tuoi clienti, la qualità e la pertinenza dei tuoi consigli è la tua proposta di vendita unica. Concentrati su come migliorare sempre di più in ciò che conta davvero e automatizzare qualsiasi altra attività ripetitiva.

L’invio di e-mail automatizzate ogni pochi giorni potrebbe non essere l’opzione migliore, ma struttura il modo in cui lavori e comunichi con i tuoi clienti, l’utilizzo delle app di cui sopra ti renderà più efficace, probabilmente ti farà risparmiare tempo e denaro e i tuoi clienti ti adoreranno. la tua maggiore concentrazione su ciò che conta davvero per loro.